使用标签和自定义字段

标签和自定义字段有什么用？#

标签用于快速分组，例如 VIP 客户或需要回电。一个联系人或会话可以有多个标签。自定义字段为每个联系人保存结构化信息，例如公司、续费日期或客户来源；这些信息也会显示在会话旁边。

例如：给需要跟进的客户加上“需要回电”标签，同时在档案中填写客户来源 = 网站以及续费日期。先在设置中建好目录，客服在服务客户时即可选择标签并填写信息。

1. 打开标签与自定义字段#

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   在 ChatHub 中打开 管理 → 设置。

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   选择标签与自定义字段标签页（越南语界面为 Nhãn & trường tùy chỉnh），或在你的 ChatHub 域名下打开 /settings?tab=data。

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   标签区块管理会话和联系人共用的目录。自定义字段区块管理联系人档案的补充信息。

2. 创建和查找标签#

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   在标签区块中点击“添加标签”。

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   输入标签名称，例如“需要回电”；选择颜色并查看表单中的标签预览。

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   在对话框中点击“添加标签”。成功后 ChatHub 会提示已创建新标签并刷新列表。

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   使用标签搜索框按名称查找。可按使用中、已归档、未使用或全部筛选；按名称或使用次数排序。

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   要修改名称或颜色，点击该标签行的“编辑”，修改后保存。若提示名称重复，请使用已有标签或换一个名称。

3. 附加标签并查看使用位置#

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   打开“联系人”并选择档案。在标签部分点击使用中的标签即可附加；再次点击已附加的标签可取消。此操作需要联系人管理权限。

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   对于会话，在收件箱中打开该会话，使用标签选择器选择已有标签。账号需要具备会话加标签权限。

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   回到设置页面。点击标签行上的会话/联系人数量即可查看使用位置，若账号有权限可再打开具体记录。

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   在归档、合并或删除标签前，也要查看依赖它的规则和工作流列表，包括已停用的配置。

4. 归档、合并或删除标签#

归档：点击标签行上的“归档”并阅读确认信息。已有记录上的标签会保留，但新增时不再出现在选择器中。需要再次使用时，筛选“已归档”并点击“恢复”。

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   要合并两个标签，在源标签上点击“合并标签”。

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   选择一个使用中的目标标签并阅读影响说明。若还没有合适的目标标签，先关闭对话框，创建或恢复该标签。

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   如果仍有规则或工作流引用源标签，请先打开这些配置替换标签。当依赖关系导致无法归档或删除时，同样需要先处理。

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   确认合并前核对源标签和目标标签。ChatHub 会把关联转到目标标签、去掉重复关联并归档源标签。

5. 创建自定义字段#

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   在自定义字段区块点击“添加字段”，输入显示名称，例如“客户来源”。

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   检查根据名称生成的字段键；创建前可以修改，例如 customer_source。键名以小写字母开头，只能包含无声调的小写字母、数字和下划线，至少 2 个字符。创建后不可更改。

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   选择数据类型：公司用文本；分店数量用数字；是否签约用是/否；续费日期用日期；客户来源用从列表中选择。

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   对于列表类型，逐个输入选项并按回车，例如“网站”和“转介绍”。至少需要一个选项。

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   填写填写说明，方便客服了解如何填写。设置显示顺序：数字小的排在前面；数字相同则按名称排序。该顺序适用于档案、会话侧栏和 CSV 列。

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   在输入预览中试填，然后点击“添加字段”。确认新字段出现在列表中。

6. 在联系人档案中填写信息#

若要复现该示例，进入 联系人 → 添加联系人，输入 Khách mẫu - Hướng dẫn nhãn 并点击添加联系人。搜索刚创建的名称并打开档案。在标签部分附加 Mẫu - Cần gọi lại，在 Mẫu - Nguồn khách 中选择 Website，然后用单独的“保存自定义字段”按钮保存。本示例中邮箱和电话留空。

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   打开“联系人”，选择客户档案，找到自定义字段部分。

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   填写已启用的字段：输入文字/数字、选择日期、选择是/否，或从列表中选择值。修改需要联系人管理权限。

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   点击“保存自定义字段”，等待保存成功提示。重新打开档案确认值已保存。

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   在设置页面点击字段的填写数量，可查看正在使用该字段的联系人。若存在内部值，系统会单独提示，并在修改/删除时继续受到保护。

7. 编辑、停用或删除字段#

点击“编辑字段”可修改显示名称、填写说明、顺序或选项，然后保存。字段键始终固定。只有当字段还没有任何值时才能更改数据类型；若已有数据，请按需要的类型新建字段，并考虑停用旧字段。

当删除列表字段中正在使用的选项时，需要为每个被删除的选项指定替换值。点击保存时，ChatHub 会同时更新配置和已有的值。保存前请仔细核对对应关系，避免客户被错误分类。

停用字段会把它从档案和数据导出中隐藏，但保留已有的值。需要时筛选“已停用”再重新启用。全部、已启用和未使用筛选有助于梳理目录；字段达到 5 个以上时会出现搜索框，支持按名称、键名或选项查找。

变更历史与问题排查#

拥有日志查看权限的用户可以打开每个标签/字段的变更历史，查看操作人、时间以及变更前后的配置。对话框最多显示最近 50 条记录，并且只包含支持该功能的版本之后的历史。日志不是备份，无法用于恢复已删除的客户数据。

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   无法操作：等待页面加载完成，检查账号权限并阅读错误提示。必要时请管理员协助检查权限。

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   选择器中看不到标签：检查标签是否已归档。档案中看不到字段：检查字段是否已启用。

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   表单提示配置已在别处被修改：关闭后重新打开以加载最新版本，然后重新输入需要的修改。

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   使用位置加载失败或合并被阻止：重新加载，并先处理仍有依赖的规则/工作流再继续。